Quando você tem um negócio baseado em WordPress, simplificar seu fluxo de trabalho é importante. Este é o caso duplo quando você precisa gerenciar vários clientes. Sempre que puder economizar tempo, valerá a pena. Muitas vezes, cada aspecto da administração de uma empresa tem seu próprio conjunto de software e sua própria interface separada. Isso significa ferramentas separadas para gerenciar atribuições, e contas. Olá dores de cabeça.
Embora você ainda precise de ferramentas separadas para gerenciar todos esses aspectos do seu negócio, agora existem muitas integrações no WordPress, o que significa que você pode fazer mais no painel do WordPress. Hoje vamos discutir as faturas do WordPress e como adicionar essa funcionalidade ao seu fluxo de trabalho usando o plugin " facturas cortadas ".
Sobre "Faturas Fatiadas"
O plugin « Faturas fatiadas É um sistema de faturamento abrangente, fácil de configurar e usar, que permite criar e enviar faturas a partir do WordPress. Ele também permite que os usuários criem orçamentos de projetos para enviar a clientes em potencial. Alguns recursos gerais do plug-in incluem a capacidade de predefinir itens de linha, várias configurações de impostos, configurações de e-mail personalizadas, a capacidade de enviar todas as faturas que você mesmo envia, de enviar e-mails lembrete do cliente, clonagem e três modelos personalizáveis.
Características:
- Adicione um logotipo personalizado às faturas e cotações.
- citações de importação e facturas a granel ou em formato CSV.
- Suporta PayPal Express Checkout.
- suporte de pagamento offline.
- Data de vencimento implícita.
- Relatórios.
- exportação CSV.
- Suporta múltiplas moedas.
- Compatibilidade com multisite.
Muitos outros recursos também estão incluídos para criar cotações.
Preço: Grátis. Várias extensões estão disponíveis para estender a funcionalidade do plug-in. Enquanto alguns são gratuitos (como compatibilidade com gravidade Form e " melhor Url A maioria é premium, incluindo contas recorrentes, faturas de depósito e o gateway de pagamento Stripe.
Configuração de "Faturas Fatiadas"
Depois de instalar e ativar o plug-in, há algumas configurações que você precisa definir para começar a enviar faturas. No painel, clique em " facturas cortadas No submenu " configurações " Em seguida, clique no botão " Configurações gerais '
Aqui você pode configurar os detalhes básicos de suas faturas, incluindo o relatório do ano fiscal e quaisquer itens de linha predefinidos que você deseja salvar para enviar várias faturas a vários clientes. Em nosso exemplo, os itens são divididos por unidade de medida (hora), tipo de trabalho (web design), valor em dólar por hora ($ 85) e uma descrição do que o serviço envolve (trabalho de design em o site).
Você também pode personalizar a mensagem na parte inferior da página com um texto que deseja exibir. Clique em "Salvar" quando terminar.
Configurações de negócios
Aqui você pode fazer upload de um logotipo personalizado e preencher o nome da sua empresa, endereço, endereço do site e quaisquer outras informações que deseja exibir em suas faturas. Clique em Salvar novamente antes de passar para a próxima guia.
Configurações de fatura
Nesta tela, você pode configurar o prefixo que deseja atribuir às suas faturas, se deseja ou não o incremento automático do número de suas faturas, pode determinar quantos dias devem passar antes de uma fatura vencer e seus termos.
Você também pode selecionar um dos três modelos e inserir CSS personalizado, se desejar. Não se esqueça de salvar suas alterações.
Configurações de pagamento
Escolha a moeda desejada, o número de casas decimais que deseja exibir, a porcentagem do imposto, o nome do imposto e a página de confirmação que deseja exibir.
Em seguida, insira os métodos de pagamento aceitos. Você tem a opção de incluir suas informações bancárias, uma mensagem geral de pagamento, moeda do PayPal e informações de sua conta do PayPal. Clique em Salvar.
Configurações de mensagens
Digite seu endereço de e-mail preferido e selecione se você deseja receber uma cópia de todos os e-mails de seus clientes.
Depois de concluir as alterações, não esqueça de salvar suas configurações.
Como criar uma fatura
Para criar sua primeira fatura do WordPress, clique em " Faturas> Adicionar nova fatura No menu lateral do painel:
Preencha os detalhes que deseja incluir na sua fatura, como faria com um artigo. Nesse caso, você pode adicionar um título e uma descrição.
Em seguida, adicione itens à sua fatura. Você pode inserir o título do item e avaliar manualmente ou selecionar no menu suspenso de itens de linha predefinidos. Em seguida, você pode ajustar a quantidade para refletir a quantidade de trabalho realmente executado durante o período de faturamento.
Role para baixo e insira os termos e condições que deseja atribuir à fatura.
Agora, olhando para a direita da tela, você tem várias opções para alterar. Como esta é a nossa primeira fatura, precisamos adicionar nosso primeiro cliente, então clique no botão “Adicionar novo cliente”.
um novo formulário aparecerá com novos campos. Você pode inserir um nome de usuário para seu cliente, inserir seu endereço de e-mail, nome, endereço, site e atribuir uma senha se quiser proteger suas faturas. Quando terminar, clique em " Adicionar um novo usuário ".
Quando você terminar a fatura, clique em Publicar. O produto final deve ficar assim:
Em relação à gestão de facturas, você pode fazê-lo na lista de contas.
É isso para este tutorial, espero que você possa criar faturas facilmente em seu blog WordPress.
